连DDR2都开始涨了：AI“虹吸效应”挤爆成熟制程

AI对存储产业的“虹吸效应”正向更深处蔓延——连早已进入生命周期末段的DDR2内存，都开始涨价了。

TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于成熟制程DRAM供给出现结构性紧缩，迫使ConsumerDRAM需求方转向采购旧世代DDR2、DDR3产品以换取更多供应配额，带动DDR2第二季合约价涨幅达55%至60%，预估第三季将进一步上涨35%至40%。

本轮涨价的核心逻辑，与此前HBM、DDR5、NORFlash、SLCNAND的涨价路径如出一辙——各大存储原厂为追逐HBM、企业级SSD等高毛利AI产品，已将大部分先进制程产能和12英寸晶圆产线优先让渡给AI芯片，成熟制程DRAM产能被大幅压缩。

这并非消费电子需求拉动，而是供给端大幅收缩后的结构性短缺。TrendForce指出，成熟制程DRAM供给端呈现“量产非经济性”特性——对于存储原厂而言，将宝贵的12英寸产能用于生产单颗价值较低的DDR2/DDR3产品，已不再具备经济性。三星、SK海力士等原厂已大幅削减DDR2/DDR3产出，市场份额加速向台系厂商转移，DDR3/DDR2供应格局正在经历深度调整。