68亿国网采购启动，电力特种机器人迎百亿市场，采矿油气仍待接力

2026年正成为国内具身智能机器人大规模落地的分水岭。在政策与产业端的合力推动下，国家电网68亿元采购计划率先点火，电力特种机器人有望批量落地，但采矿、油气、轨道交通等行业的规模化需求仍处于试点导入期。

政策端率先定调。6月8日，工信部、国务院国资委联合印发行动通知，明确到2026年底，人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，带动形成万台级规模落地能力。行动聚焦生产制造、安全生产、应急救援等重点场景，着力打通整机研发到规模化落地的全链条。多位行业人士指出，从2025到2026年，我国人形机器人行业正从“量产元年”迈入“落地部署元年”。

产业端，国家电网的内部文件成为关键催化。据多家媒体报道，国家电网已印发《2026年具身智能发展规划》，计划今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元，聚焦电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流四大场景。在此基础上，多家券商机构依据南方电网投资占比推测，其有望跟进25亿至27亿元的采购计划，使今年电网领域具身智能机器人采购规模达到百亿级别。

行业厂商已释放明确乐观信号。申昊科技管理层公开表示，电网公司对机器人的采购已进入新一轮景气周期，短期市场规模或达百亿元。公司管理层预计，2026年有望实现盈亏平衡，订单规模处于近年高位。目前电力特种机器人行业已形成亿嘉和、申昊科技、南网科技、咸亨国际等多家布局企业。

一个值得关注的产业现象是，在本轮特种具身智能落地过程中，通用机器人头部企业与特种机器人厂商并未正面交锋，而是更多转向联合研发、优势互补。在电力领域，云深处、宇树、智元等通用机器人公司也成为本轮采购的供应商之一，但这些企业更倾向于与深耕行业的特种厂商合作开发，而非单独竞争，双方以场景落地为共同目标形成差异化协同。