花样年控股境外债务重组正式生效

7月30日，花样年控股集团有限公司宣布，境外债务重组生效日期已落实。

重组主要涉及解除所有计划债权人债权，以换取于重组生效日期根据各计划向计划债权人发行的计划代价权益。

于重组生效日期，根据重组条款，公司已发行以下金融工具，并将根据各计划条款，作为计划代价权益的一部分向合资格计划债权人分派：短期票据本金额641,961,270美元、长期票据本金额821,748,208美元、强制转换债券本金额501,183,055美元。

于重组生效日期强制转换完成后，于发行日期，强制转换债券本金额的50%将根据强制转换债券信托契据的条款强制转换为强制转换债券换股股份，而强制转换债券的未偿还本金额将相应减少。

已发行新股份正根据各计划条款分派予合资格计划债权人。适用的重组支持协议费用已支付予遵守重组支持协议条款，且根据重组支持协议条款仍符合资格收取重组支持协议费用的各参与债权人。

短期票据、长期票据及强制转换债券预期将于2026年7月31日于新加坡证券交易所有限公司上市。

花样年进一步宣布，根据股东于2026年5月15日批准的相关特定授权，新股份已正式发行及/或将予发行。作为计划代价的一部分发行的计划债权人股份为5,143,723,515股，按初始强制转换债券换股价每股1.52港元，于强制转换债券获全数转换时将予发行的强制转换债券换股股份为2,571,858,330股。