联想集团拟发行20亿美元零票息新可换股债券，同步购回现有2029年可换股债券

联想集团公告称，2026年6月17日，公司与经办人订立债券认购协议，将发行本金总额为20亿美元的新可换股债券。该债券于2033年到期，票息为零。

初步换股价定为每股转换股份36.70港元。

据联想集团公告，同日，公司与交易经办人订立交易经办人协议，就同步购回现有2029年可换股债券作出安排。现有2029年可换股债券于2029年到期，本金额6.75亿美元，票息2.50%。

购回价定为现有2029年可换股债券本金额的293.20%。

截至公告日期，公司已收到合资格债券持有人出售合计本金额约2.25亿美元的承诺。现有2029年可换股债券未偿还剩余本金总额约为4.5亿美元。

公司拟使用债券发行所得款项为建议同步购回提供资金。

据智通财经网报道，同日公告显示，债券发行及同步购回完成后，公司拟不时在市场上回购股份，以确保不稀释现有股东股权，回购规模以不触发收购守则下的全面要约责任为限。